Фильтры в AW BI: их виды и особенности

Примеры и гайды
1

Фильтры в AW BI: их виды и особенности

AW BI позволяет создавать интерактивные дашборды за счет использования системных фильтров. В этой статье мы подробно разберем каждый тип таких фильтров, его настройки и покажем нюансы практического применения на подготовленном датасете — анализе лояльности клиентов.

План статьи:

  • Описание датасета

  • Формирование модели

  • Начало работы. Добавление нового фильтра

  • Типы фильтров и их применение

  • Новые возможности с версии 1.34

Описание датасета

Чтобы грамотнее подойти к созданию наших фильтров, рассмотрим какие у нас имеются данные:

Анализ клиентской лояльности и обратной связи

  • Дата отзыва: Когда клиент оставил отзыв или оценку
  • Тип взаимодействия: Какое действие клиента привело к отзыву (например, “Покупка”, “Обращение в поддержку”, “Участие в акции”).
  • Канал обратной связи: Через какую платформу получен отзыв (“Мобильное приложение”, “Сайт”, “Телефонный звонок”, “Социальные сети”).
  • Оценка NPS (Net Promoter Score): Показатель лояльности клиентов (-100 - 100)
  • Оценка CSI (Customer Satisfaction Index): Индекс удовлетворенности клиента от 1 до 5 (общая оценка опыта).
  • Категория проблемы/похвалы: К чему относится отзыв (например, “Скорость доставки”, “Качество продукта”, “Вежливость оператора”, “Цена”).
  • Регион клиента: Географическое расположение клиента (например, “Москва”, “Санкт-Петербург”).
  • Сегмент клиента: К какой группе относится клиент (“Новый клиент”, “Постоянный клиент” или “VIP”).
  • Текст отзыва (ключевые слова): Краткое содержание или ключевые слова из отзыва.

Формирование модели

Проходим несколько привычных пунктов пользователя - это добавление источника и формирование модели данных на его основе, но есть важный нюанс на этапе подготовки модели, влияющий на процесс создания фильтров.

:warning: Тип поля модели определяет доступные типы фильтров

Это, пожалуй, самый важный нюанс. AW BI автоматически предлагает только те типы фильтров, которые совместимы с типом данных поля в вашей модели.

Поля-справочники (Категориальные данные):

Чтобы поля вроде “Сегмент клиента”, “Канал обратной связи” или “Регион клиента” корректно отображались в фильтрах “Список” и “Множественный выбор”, они должны быть обозначены как справочники в вашей модели данных AW BI. Это делается на этапе создания или редактирования поля в модели. Если поле не помечено как справочник, оно не появится в списке доступных полей для этих типов фильтров.

Начало работы: Добавление нового фильтра

Система позволяет пользователю создать один из 6 фильтров, а именно: список, множественный выбор, поле ввода, календарь, двойной календарь и ползунок.Каждый из них мы с вами сейчас поэтапно создадим.

Чтобы добавить новый фильтр на ваш дашборд, выполните следующие шаги:

  • Нажмите кнопку “+” напротив блока “Фильтр” в интерфейсе конструктора дашборда.
  • В выпадающем списке выберите пункт “Создать”.
  • Откроется окно настроек фильтра.

  • Тип фильтра: Определяет, как фильтр будет выглядеть и работать.
  • Наименование: Задайте понятное имя для вашего фильтра (например, “Регион клиента”).
  • Модель: Выберите модель данных, к которой будет применяться фильтр. В нашем кейсе это будет модель, созданная на основе датасета
  • Поле модели: Выберите конкретное поле из выбранной модели, по которому будет происходить фильтрация. Доступные поля автоматически фильтруются AW BI в зависимости от выбранного Типа фильтра.

Типы фильтров и их применение

Давайте пройдемся по каждому типу фильтра и покажем, как настроить его для нашего кейса.

1) Фильтр “Список”: Выбор одного значения

Подходит для выбора одного элемента из справочника или списка категорий.

  • Пример в кейсе: Анализ отзывов по Сегменту клиента.
    • Тип фильтра: Список
    • Наименование: Сегмент клиента
    • Поле модели: Сегмент клиента
    • Настройка по умолчанию: Вы можете выбрать “VIP” для показа отзывов только от VIP-клиентов при загрузке дашборда.
    • “Запретить сброс значения фильтра”: Активируйте этот чекбокс, если хотите, чтобы пользователь всегда видел отфильтрованные данные и мог только перевыбрать сегмент, но не сбросить фильтр полностью.

2) Фильтр “Множественный выбор”

Позволяет выбрать несколько элементов из списка одновременно.

  • Пример в кейсе: Анализ отзывов по Каналу обратной связи.
    • Тип фильтра: Множественный выбор
    • Наименование: Канал обратной связи
    • Поле модели: Канал обратной связи
    • Настройка по умолчанию: Выберите “Мобильное приложение” и “Сайт”, чтобы увидеть отзывы из этих ключевых онлайн-каналов

Фильтр применится после того, как вы закроете выпадающий список. Вы увидите данные по всем выбранным каналам одновременно.

3) Фильтр “Поле ввода”: Ручной ввод для точного поиска

Служит для поиска по текстовым полям или точного ввода значений.

  • Пример в кейсе: Поиск отзывов по ключевым словам.
    • Тип фильтра: Поле ввода
    • Наименование: Поиск по отзыву
    • Поле модели: Текст отзыва (ключевые слова)
    • Настройка по умолчанию: Вы можете предустановить оператор “содержит” и значение “доставка”, чтобы по умолчанию показывать все отзывы, связанные с доставкой.

:exclamation:Пользователь сможет ввести любое слово или фразу. В зависимости от типа поля (текстовое/числовое) будут доступны операторы (например, “содержит”, “равно”, “больше”, “меньше”). Это бывает крайне удобно при большом наборе данных, когда бессмысленно отмечать нужные значения в выпадающем списке. Все, что вам необходимо - это, например, нажать на фильтр “содержит” или “начинается с” и ввести значения, чтобы оставить только нужные.

4) Фильтр “Календарь”: Выбор одной даты

Фильтрация данных по конкретной дате.

  • Пример в кейсе: Анализ отзывов, полученных в определенный день.
    • Тип фильтра: Календарь
    • Наименование: Дата отзыва (конкретный день)
    • Поле модели: Дата отзыва

Здесь также поддерживается учет времени, а по умолчанию фильтруется весь день. Обратите внимание на дополнительное удобство данного вида фильтра, когда можно детализировать показатели за счет категорий, предлагаемых системой: например, есть возможность сразу выбрать показатели вчерашнего дня, первого числа месяца и.т.д.

5) Фильтр “Двойной календарь”: Выбор диапазона дат

  • Пример в кейсе: Анализ отзывов за месяц или квартал.
    • Тип фильтра: Двойной календарь
    • Наименование: Период отзывов
    • Поле модели: Дата отзыва

Полезно, когда необходимо выбрать как начальную, так и конечную дату для формирования диапазона

Подобно другому календарному фильтру, рассмотренному выше, здесь также есть возможность выбора категорий, предлагаемых системой: получить данные прошлой недели, месяца и.т.д.

6) Фильтр “Ползунок”:

Установка числовых границ для фильтрации.

  • Пример в кейсе: Анализ отзывов по диапазону оценки NPS.
    • Тип фильтра: Ползунок
    • Наименование: Диапазон NPS
    • Поле модели: Оценка NPS

Здесь возможно выбрать два числовых поля и ползунок для интуитивного изменения диапазона значений. Вы можете установить, например, диапазон от -100 до 0, чтобы быстро увидеть всех “критиков”.

Публичность и права доступа

В AW BI вы можете управлять доступом к созданным фильтрам. Пользователи с соответствующими правами могут настраивать доступ на вкладке “Общий доступ”, определяя, кто может Просматривать, Редактировать или Администрировать ваш фильтр.

Публичный фильтр: Установив “флажок” “Публичный” при создании, вы сделаете фильтр доступным для переиспользования другими пользователями в их дашбордах.

:bangbang:Кастомизация внешнего вида фильтров (с версии release - 1.34)

Начиная с версии 1.34, внешний вид системных фильтров стал полностью настраиваемым. На вкладке “Вид” для фильтров появился блок “Параметры”. Здесь вы можете изменить:

  • Размер (S, M, L), шрифт, начертание и цвет текста для наименования и значения фильтра.
  • Расположение наименования (сверху, снизу, слева, справа).
  • Цвет ползунка (для соответствующего типа).
  • Скругление углов, цвет фона и обводки фильтра.

Эти настройки позволяют идеально вписать фильтры в общий дизайн вашего дашборда, делая их более привлекательными.

Таким образом, мы с вами рассмотрели, как на основе одного датасета можно создать любой из типов фильтров, полезных в той или иной ситуации. Используя эти системные виджеты AW BI, вы сможете не просто смотреть на графики, но и по-настоящему “разговаривать” с ними для глубокого изучения ваших данных.