Создание "Воронки" в AW BI

Примеры и гайды
1

Создание “Воронки” в AW BI

График “Воронка” — это инструмент для визуализации процессов, имеющих последовательные, подключенные этапы. Он позволяет быстро определить, где происходят потери и на каком этапе процесс функционирует менее эффективно. В этой статье мы подробно рассмотрим, как создать и настроить виджет “Воронка” в аналитической платформе AW BI, используя реальный кейс, а также раскроем неочевидные, но полезные нюансы его применения.

Что такое “Воронка” и когда её использовать?

Диаграмма “Воронка” используется для отображения данных в потоках и процессах. Как правило, этапы процесса располагаются сверху вниз, где каждый уровень представляет собой определенный шаг или стадию. Каждый уровень диаграммы отражает количество объектов или данных, проходящих через этот этап. Чаще всего, количество объектов на каждом последующем этапе уменьшается, что и создаёт характерную форму воронки.

Построение виджета “Воронка” в AW BI

  • Поле модели, включенное в область “Группа-строки виджета”, используется для формирования категории, по которой строится воронка (например, название этапа).
  • Поля модели, включенные в область “Группа-столбцы виджета”, используются для формирования уровней воронки; агрегация промежуточных значений по этому полю определяет значения по каждому сектору и их соотношение.
  • Важно помнить, что на диаграмме отображаются только поля с числовой агрегацией. Если для поля задана не числовая агрегация (текст, дата и т.д.), то оно не будет отображаться на диаграмме.

Кейс: Оптимизация процесса найма с помощью воронки

Рассмотрим конкретный пример, который мы будем визуализировать: вы — руководитель отдела HR, и ваша задача - улучшить процесс найма в компании. Вы хотите понять, на каких этапах теряется больше всего кандидатов.

Особенности оформления и настройки воронки в AW BI

Основные настройки, на которые стоит обратить внимание:

  • Пропорции: Здесь вы можете выбрать Тип диаграммы (трапециевидная или прямоугольная) и настроить Размер (по умолчанию 70), а также Расстояние между секторами (по умолчанию 2).

  • Легенда: Включите Отображение легенды, если это необходимо. Вы можете выбрать её Вид (горизонтально/вертикально), Расположение (справа, слева, сверху, снизу), а также настроить Иконку, Шрифт, Начертание, Размер и Цвет текста. Подложка легенды по умолчанию выключена, но её можно включить.
  • Подписи:

Включите “Группировки”, чтобы отобразить названия этапов. Настройте их Шрифт, Начертание, Размер и Цвет текста. Можно включить “Сокращение подписей” (до 30 символов).

  • Обязательно включите “Значения”, чтобы видеть абсолютные числа или проценты.
    • Тип: Вы можете выбрать отображение “значение” (абсолютное количество) или “процент”. Это позволит вам вывести как показатели в процентах, так и в абсолютных значениях.
    • “Отображать процент дополнительно” / “Отображать значение дополнительно”: Эта опция позволяет видеть оба типа значений одновременно, например, “150 (15%)”. Название настройки зависит от выбранного вами основного типа. Дополнительное значение отображается в скобках у подписи.

  • Итого: Эта настройка позволяет отобразить итоговое значение всего процесса. Вы можете выбрать Расположение (сверху/снизу) и Тип (значение/текст). Если вы выберете “текст”, появится поле для ввода произвольного текста. В нашем случае позднее используем это поле для вывода процента оставшихся кандидатов на самом последнем этапе воронки.

Подсчет конверсии: Процент перехода между этапами и общий процент дошедших

Для дальнейшего анализа воронки полезно не только видеть абсолютные значения, но и понимать процент перехода с каждого этапа на следующий (также известный как “скорость падения” или “stage-to-stage drop rate”)

Формула для подсчета процента перехода с этапа на этап:

Эти проценты можно отобразить в отдельной таблице (для наглядности строки таблицы окрасим в цвета категорий воронки) рядом с воронкой для более детального анализа, используя для подсчета формулу:

 IF LAG(SUM([kolicestvo_kandidatov]), -1 TOTAL ORDER BY SUM([kolicestvo_kandidatov])) IS NOT NULL 
THEN SUM([kolicestvo_kandidatov]) / LAG(SUM([kolicestvo_kandidatov]), -1 TOTAL ORDER BY SUM([kolicestvo_kandidatov])) * 100
ELSE 100
END

Эта таблица, расположенная рядом с воронкой на дашборде, может предоставлять дополнительный контекст: среднее время прохождения этапа, ответственного сотрудника, комментарии или любые другие релевантные метрики, которые нецелесообразно отображать непосредственно на графике.

Расчет общего процента от первого до последнего этапа:

Итоговым важным показателем является общий процент кандидатов, дошедших от самого первого до последнего этапа. Таким образом, мы отобразим, какой процент от первого этапа у нас дошел до конца.

Это значение можно вывести в блоке “Итого” самой воронки, используя формулу:

CONCAT('% от первого этапа: ', (SUM_IF([kolicestvo_kandidatov],[etap] = 'Приняли предложение') / SUM_IF([kolicestvo_kandidatov],[etap] = 'Подано заявок') * 100), ' %')

Прозрачный контейнер для некликабельных виджетов

В некоторых случаях, пользователям необходимо сделать те или иные виджеты некликабельными, чтобы они не могли провалиться по категориям или взаимодействовать с ними. В AW BI это можно реализовать, наложив на виджет прозрачный контейнер. Это особенно актуально, когда воронка является частью общего отчета, и интерактивность не требуется или может отвлекать.

Для этого:

  1. Разместите полученные виджеты на дашборде
  2. Добавьте контейнер на дашборд
  3. Измените размер контейнера таким образом, чтобы он полностью перекрывал виджет “Воронка”.
  4. Настройте прозрачность фона
  5. Убедитесь, что Контейнер находится поверх виджета “Воронка” в порядке слоёв дашборда на вкладке Структура.

Заключение

Используя возможности отображения как абсолютных значений, так и процентов, а также дополнительные элементы, такие как расширенная легенда, вы сможете получать максимально детализированную информацию по каждому из этапу. Воронка позволяет в прямом смысле увидеть узкие места в вашем бизнесе или в отдельном процессе. (здесь можно увидеть результат в AW BI)